川环科技2022年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发 、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，总实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。目前公司正积极开拓储能、数据中心超算、军品等新领域市场冷却管路系统，2022年储能领域管路系统已经有批量供货，新能源汽车配套产品较2021年有大幅度的提高，占公司总业务26.72%。

  公司基本的产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列新产品的主要供应商之一。2022年新能源、储能等领域有批量供货，将成为公司经营业绩新的增长点。

  汽车产业是国家支柱产业， 2009年至2017年是我国汽车快速的提升阶段，我国汽车销量复合增长率达9.83%。2018年，我国汽车行业首次出现产销下滑局面，整个产业逐步进入发展成熟期。2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济稳步的增长起到及其重要的作用。2022年全国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆（中国汽车工业协会统计数据），同比分别增长3.4%和2.1%。其中新能源汽车持续爆发式增长，连续8年位居全球第一，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的增强，出口达到311.1万辆，同比增长54.4%。

  为贯彻《中国华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年12月23日，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》（俗称国六排放标准），2020年7月1日国六A标准正式实施，2023年7月1日国六B标准也将正式实施； 2020年9月，我国首次提出要在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标（简称“双碳”），拉动了新能

  源汽车产业高质量发展，国家已发布《新能源汽车产业高质量发展规划（2021—2035年）》，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候平均状态随时间的变化、推动绿色发展的战略举措。规划明白准确地提出“到2025年，我们国家新能源汽车市场竞争力显著地增强，新能源汽车销售量达到汽车销售总量的20%左右。”新能源汽车产业高质量发展持续向好2022年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%（中国汽车工业协会数据）。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展的新趋势良好。

  汽车零部件制造业作为汽车产业的重要组成部分，是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。

  汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水，帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种各样的环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。

  我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产的基本工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品的质量、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际领先水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展的新趋势，塑料管路的市场规模在逐步扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大规模的公司为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材，无可取代。

  2021年我国出台的《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，是继 2017年产业高质量发展指导意见后另一个系统的指导性文件，为未来储能产业发 展指定了明确的路径。《意见》提出2025年30GW 的累积装机指标，2030 年实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域“碳达峰”、“碳中和”的关键支撑之一。据 CNESA 统计，2022年国家及地方出台储能直接相关政策约 600余项，大多分布在在储能规划、实施方案、市场机制、研发技术、安全准则规范等领域。具体应用场景包括:(1)应用于电网的削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域，提高电网运行的稳定性和可靠性;(2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击，减少“弃光、弃风”的现象;(3)应用于新能源汽车充电站，降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击，还能够轻松的享受波峰波谷的电价差。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司依据生产的全部过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。

  公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产的全部过程中，首先公司注重按照全世界汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司使用先进的ERP管理系统，依据制作的完整过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够很好的满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产的全部过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能实现用户的需求。

  公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作伙伴关系。企业主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

  根据公司发展的策略规划，并结合未来汽车产业高质量发展趋势以及公司业务经营的实际情况，为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司新征土地200亩投资建设“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能”项目，设计新增10000吨胶管生产能力，设计产能20亿元。项目分两期建设，一期主要生产新能源汽车胶管及配套产品，截止报告期末，项目一期新厂房、工用工程车间等已经建成，2022年已经投入生产，二期新厂房正在修建中，部分厂房将于2023年底投入使用。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  川环科技始终坚持走科技兴企，自强自立之路，秉承“构思一代，研发一代，生产一代，储备一代”的创新理念，以市场为先导，企业为主体，项目为载体，完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策要求，遵循安全、节能和环保行业技术主线，打造全方位管理供应链。加快转型迭代升级，积极拓展新能源汽车零部件，优化整体产品结构，突出新品研发和产业化优势，不断适应市场开发的新需求，增强企业核心竞争力。强化技术创新平台建设，健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进具有高素质的专业技术人才。公司依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和省级院士（专家）工作站等创新平台，持续加大研发投入，培育新技术、新动能、新业态和新模式，打造绿色产业链，已形成多维度研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用，取得系列创新研究成果。

  川环科技已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，众多成功应用案例。在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性，舒适性、相关性等研发方面，拥有自主知识产权，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How）。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础，完全具备与OEM同步设计和开发的能力。截止2022年12月，公司累计获得国家授权专利115项，其中发明专利16项。

  同时公司产品具有种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统，以及尼龙管路系统等。被客户形象比喻为“车用软管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。

  川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，根据不同实际需求，可专业定制开发，为汽车等行业提供系统技术方案。公司坚持以客户需求为导向，全面掌握汽车行业技术发展的新趋势，持续研发投入和技术创新，优化产品开发流程，积极应对瞬息万变的市场挑战，不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品，实现了整车全覆盖，提高了市场占有率。

  川环科技经过长期不断的发展和积累，逐步形成了日臻完善的产品系列，产品范围涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等各大系统，其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持稳定增长。

  公司逐步拓展储能领域、数据中心超算领域等所使用的冷却管路系统以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，丰富产品类别，扩大产品应用，不断培育未来收入新的增长点。

  公司建立健全各项企业管理体系，先后通过了ISO 9001/ QS 9000质量管理体系，IATF 16949汽车行业质量管理体系，ISO 14001环境管理体系，ISO 45001职业健康安全管理体系和GB/T 29490企业知识产权管理体系等认证。还通过了中汽认证中心的CCAP产品安全认证，美国DOT、CARB、EPA和欧盟ROHS产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。

  川环科技积极推行精益生产管理和数字化转型。强化管理创新，夯实基础，苦练内功，在采购、开发、制造、物流等方面建立了严格的成本管控体系，确保产品质量稳定的前提下，挖潜革新，开源节流，提质增效，为市场拓展奠定基础，实现管理信息化，产品标准化，制造精细化。

  先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进，参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，按照ISO/IEC17025标准健全实验室管理体系，已取得CNAS国际认可资质。先后购置了高低压脉冲循环试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透SHED试验机、伺服拉伸试验机等国内外先进试验和检测装备100余台（套），进一步升级实验室软硬件设施，并与多家高校和科研院所建立了重大设备资源共享平台。

  依靠先进的试验设备和技术检测手段，实现数据远程监测和集中分析，可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名试验检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。

  川环科技坚持以品牌为核心价值的经营战略，品牌制胜，文化致远，创造社会价值，铸就百年信誉。根据品牌经营的整体规划要求，分步实施：创立品牌，奠定品牌基础；建设品牌，累积品牌资产；完善品牌，提升品牌质量。现处于品牌快速提升阶段，获得“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、 “国家知识产权优势企业”、 “中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续10多年获得“中国胶管十强企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。致力于打造“中国的川环，世界的品牌”而不懈努力。

  鉴于汽车行业特点，进入主机厂的供配体系所需较长周期的认证，公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以需求为导向，不断优化和培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与一汽大众、上汽大众、比亚迪（002594）汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车（601633）、广汽、长安福特主、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车（600006）、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等整车制造厂，以及比亚迪（秦、汉、宋、唐、元、海豚等）、广汽埃安（AION Y/S/V/LX等)、五菱（MiniEV等）、哪吒汽车（U/V/N/S等）、北汽新能源（极狐等）、长安新能源（深蓝系列）、金康赛力斯（601127）（问界系列）、吉利新能源（领克、极氪等）、东风新能源（岚图等）、理想汽车等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系，同时参与了未势能源、长城、庆铃等客户的氢能源车型相关配套管路研发工作，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，还出口到美国、日本、欧盟、东南亚等国家和地区，形成了较为明显的市场优势地位。

  相较于传统燃油汽车，电动汽车企业更倾向于总成化、一站式打包的采购模式，把一个系统中的某部分零部件集成化，这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验，除研发和生产车用胶管外，还具备非常强的总成化、集成化供货能力，能够根据客户的不同需求，把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化，打包成一个组合件，提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性，减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂在管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。

  目前公司大力拓展的储能、大数据超算等新领域所使用的管路系统，也是以橡胶类、尼龙类或两者相结合的方式供货，如储能领域的客户，有的选择橡胶类管路，有的选择尼龙类，也有选择橡胶+尼龙相结合的方式，而公司两种类型的产品均可生产。公司将持续利用在汽车类管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，提高该类产品的附加值，从而提升公司盈利水平。

  报告期内公司实现营业总收入为907,001,521.54元，较上年增长16.81%；营业利润为

  公司车用胶管产品生产的主要原材料为各类合成橡胶，报告期内橡胶价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。面对原材料价格上涨带来的成本上升压力，公司通过强化各项采购成本管控，结合公司在行业内积累的经验，并持续开展降本增效工作，通过持续推进精细化生产、技术改造等进行节能降耗、降本增效工作。同时与战略供应商加强合作，强化公司内部技术创新，持续提升关键原材料的国产化比重。公司成立注塑分厂、加工中心，将原来外购外协件、模具、工装改为自制，注塑分厂生产塑料接头、O型圈、密封圈等，加工中心生产工装模具、检具、工装，减少了中间环节，降低了采购成本，体现总成化、一体化优势，同时也是迎合客户总成化的要求。最大程度的化解原材料、能源等价格上涨所带来的成本上升的压力，增强了企业市场竞争力。

  经营方针：在维护、巩固好现有汽车、摩托车市场的基础上，深挖高端汽车软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等成熟产品市场；持续加强对新能源汽车领域管路系统的开发和配套力度；开发三个新领域：储能领域、数据中心超算领域和军品领域的管路系统；快速成为公司新的增长点；充分运用上市公司平台，积极寻求合适的并购标的，稳妥推进并购工作，发挥协同效应，促进公司规模化发展。

  公司新建节能与新能源汽车关键零部件建设项目，2022年部分投入生产，2023年在建部分将陆续投入生产。2022年公司营业收入9.07亿元，比2021年增加16.81%.归属于股东净利润1224.21万元，同比上升16.6%

  为达成2023年经营目标，公司根据自身真实的情况，结合市场经营环境，制订了以下策略：

  1、打造数字化系统。智能生产与智能管理，着力提升生产效率与管理水平，降低生产成本与期间费用。

  2、战略项目推进。2023年由公司各部门分管领导亲自挂帅的21个重点项目，涉及市场拓展、未来发展、管理提升等多个方面。

  3、成立材料研发中心。鉴于当前，产品周期短，迭代快，为快速满足市场发展需求，实现企业可持续发展，成立材料研发中心，着力在公司内部培养一批高分子材料研发人才，突破共性和前瞻关键技术。

  4、产能提升。节能与新能源汽车关键零部件建设项目，完工厂房已经投入生产，2023年在建厂房将陆续投入生产，提升公司产能。

  5、大力拓展储能领域和大数据领域所用的冷却管路系统。公司在做好汽车（新能源车）管路系统的同时，持续利用公司在管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品研究开发和拓展，提高该类产品的附加值，从而提升公司盈利水平。

  证券之星估值分析提示长安汽车盈利能力较差，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示川环科技盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示东风汽车盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示国新能源盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示赛力斯盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示长城汽车盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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